Zum Projekt „VeMaVer“
Anfangs als kleines eigenes Projekt gestartet, im Laufe der Zeit immer weiter angewachsen, recht umfangreich geworden. Ziel war eine einfache und den Verwaltungsaufwand reduzierende Kundenverwaltung für Versicherungsmakler.
Funktionen & Vorteile (nicht abschließend)
- Kundenverwaltung mit Beziehungen, Empfehlungen, Dateien, Bildern, und allem notwendigen
- Vertragsverwaltung zu angelegten Mandanten mit Zuordnungen zu Gesellschaften und Pools, Dateien, Schäden, Betreuern und vielem mehr
- fest definierte und freie Selektionen über viele Bereiche
- Verwaltung der Gesellschaften, Pools, Mitarbeiter, Benutzer, Ansprechpartner, Serviceadressen und -hotlines und vielem weiteren mehr
- mögliche Integration eigener Rechner, Beratungstools und vielem mehr.
- lokal im Intranet und oder auf dem eigenen PC nutzbar
- Daten bleiben im eigenen Datenschutzbereich (DS-GVO wichtig)
- Kundendaten können DS-GVO konform komplett ausgegeben und gelöscht werden
Preise
Der Preis wird individuell nach jeweils benötigter Anpassung und Installation berechnet. Zusätzlich entsteht eine monatlich Kostenpauschale für Service und Betreuung, gestaffelt nach Mitarbeiterzahl und Service-Level Wunsch.
Demo Version
Auf qualifizierte Nachfrage schalte ich Ihnen gerne eine aktuelle Version frei, ansonsten am besten – nach Vereinbarung – live vorbei kommen.
